实盘杠杆 《大行》大摩下调贝壳(BEKE.US)目标价至19美元 料下半年市占率继续扩大
大摩發表報告指实盘杠杆,貝殼(BEKE.US)第二季強勁的業績受惠於五月內地公布支持性住房政策,加上公司持續擴大市場份額。該行預期貝殼下半年將繼續擴大市場佔有率。
大摩認為,內地房地產市場需要更多時間才能在下半年回穩。對於2024年,該行預計貝殼總收入為880億人民幣,按年增長13%,non-GAAP淨利潤為81億人民幣,即non-GAAP利潤率為9.2%,去年為12.6%。
大摩維持「增持」評級,目標價由21美元下調至19美元,相信30億美元股票購回計劃如期執行帶來支持。
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